La Argentina emitirá un título en dólares a 100 años por primera vez

Lo colocarán HSBC y CIti. Se estima que la tasa estará en el orden del 8,25 por ciento. En la jerga financiera se lo conoce como “bono perpetuo”

Luego de emitir deuda a 30 años en dólares y a diez años en pesos, el ministro de Finanzas, Luis “Toto” Caputo, sorprenderá al mercado con un nuevo lanzamiento: un título en dólares a 100 años. Este tipo de emisiones se conoce como “bono perpetuo” y apunta no sólo a buscar nuevas opciones de financiamiento, sino además a aliviar los vencimientos de capital que enfrentará el Gobierno en los próximos años.

La tasa de este título apunta a la zona de 8,25% anual en dólares, es decir alrededor de un punto porcentual anual más que el título más largo emitido por la Argentina, el Bonar 2046. Este nuevo bono vencería, por lo tanto, en el año 2117.

El papel apunta a inversores institucionales que buscan posicionarse en la Argentina y apuestan a dos efectos simultáneos: obtener un rendimiento atractivo en los próximos años pero al mismo tiempo apuntar a una apreciación de capital, algo que es más factible con bonos de muy largo plazo.

Según trascendió, los colocadores serán dos entidades que ya acompañaron al Gobierno en la colocación de deuda luego del acuerdo con los holdouts: Citi y HSBC.

De esta forma, el Gobierno va en camino a completar el programa de financiamiento previsto para este año. Según un informe del Banco Ciudad, el 80% de las necesidades financieras ya fueron completadas, especialmente luego de la emisión por el equivalente a USD 4.800 millones que realizó Finanzas en el mercado local. También está prevista la emisión de un bono en el mercado europeo antes de que comiencen las vacaciones en el hemisferio norte.

Fuente:http://www.infobae.com/economia/finanzas-y-negocios/2017/06/19/la-argentina-emitira-un-titulo-en-dolares-por-primera-vez-en-100-anos/


El Gobierno emitirá deuda a pagar en 2117

Lo colocarán el banco HSBC y Citi. Se estima que la tasa de interés será del 8,25%. Se lo conoce como el “bono perpetuo”.

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, autorizaría la emisión de un título en dólares a 100 años con una tasa anual en dólares de 8,25%. De esta manera se pagaría recién en 2017.

Los colocadores serán el bacno Citi y HSBC, dos entidades que ya formaron parte de la transacción del Gobierno en la colocación de deuda luego del acuerdo con los holdouts.

Fuente:http://www.politicargentina.com/notas/201706/21446-el-gobierno-emitira-deuda-a-pagar-en-el-2117.html


Federico Pinedo: “Muy impresionante que nos den crédito a 100 años”

Increíblemente, el dirigente macrista, y presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, salió a festejar el anunció del Ministerio de Finanzas, de que el Gobierno está dispuesto a comprometer el futuro financiero de una decena de generaciones de argentinos, contrayendo deuda de acá al año 2117, a una altísima tasa de interés.

“Muy impresionante que nos den crédito a 100 años. Es la base para que la Argentina haga lo q t”

“Muy impresionante que nos den crédito a 100 años. Es la base para que la Argentina haga lo q t” expresó Pinedo en su cuenta de Twitter.

“Es la base para q la Argentina vuelva a crear trabajo y dé oportunidades para todos, con estabilidad, sin inflación y bajando la pobreza”

Para el senador este irresponsable nivel de endeudamiento: “Es la base para q la Argentina vuelva a crear trabajo y dé oportunidades para todos, con estabilidad, sin inflación y bajando la pobreza”

Se trata del título público más largo de la historia del país y fue colocado por los bancos HSBC y Citibank, Santander y Nomura. En América latina el único antecedente es México, con un bono a 100 años emitido en dólares, euros y libras esterlinas

La tasa de la colocación realizada en Nueva York en principio es del 8,25%

La tasa de la colocación realizada en Nueva York en principio es del 8,25%, aunque el corte final dependerá del monto que se obtenga hasta la tarde. Los compradores son los principales fondos de inversión institucionales.

Fuente:https://notienred.com/2017/06/19/federico-pinedo-impresionante-que-nos-den-credito-a-100-anos/